近期,权益基金销售端难言乐观,基金公司纷纷降低购买门槛揽客。而中短久期债券在今年资金涌入固收类资产的背景下,迎来踊跃申购和资产荒,多只债基暂停个人申购。值得一提的是,ESG投资却迎来政策利好,相关主题基金快速发展,产品赛道日渐升温。
五月已至尾端,5月30日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)推出了一只混合型基金,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“恒生前海基金”)发行了一只混合型基金。
针对投资者的需求,基金公司掀起了“定投科普潮”。数据显示在蚂蚁财富平台上,国泰、华夏、中海、易方达、工银瑞信等众多基金公司通过设立财富号定投专区、理财直播定投专场、短视频专题等不同形式,科普定投的目标、选基、择时等方法。
蚂蚁财富数据显示,截至5月30日,今年以来平台上有6成基金公司上线多场定投直播,三分之一的投资者在坚持定投。
ESG(环境、社会、公司治理)投资迎来政策利好,相关主题基金快速发展。目前,ESG投资基金数量已超过160只,总规模近2,300亿元。多家基金公司ESG产品负责人表示,“双碳”是未来重要战略部署,为国内ESG投资发展提供重要机遇。
数据显示,截至5月27日,今年以来已成立14只ESG投资基金,同比翻倍。今年基金发行市场非常低迷,ESG基金募集规模相对较好,有3只产品首募规模超过10亿元。从整体看,年内新成立的ESG投资基金规模近70亿元,比去年同期多出60%。
权益基金销售端难言乐观,基金公司纷纷降低购买门槛揽客。近日多家基金公司发布公告,旗下部分或全部基金在指定平台的申购及定投起点金额调整为0.01元,其中不乏权益产品。这意味着,“一分钱买基金”已从固收类基金产品蔓延至权益基金。
数据显示,目前超400只基金场外申购金额下限低至0.01元,其中货币基金数量最多,权益基金占比不到四分之一,而且这些权益基金的调整均发生在近几个月。
伴随A股市场的快速反弹,各路资金逐渐活跃起来。与之前热衷于赛道股、成长股不同,机构投资者的偏好发生转移,转向稳增长主题。统计发现,5月以来,房地产、基建工程、酒等ETF基金份额不断创新高。
以广发中证基建工程ETF为例,在资金的加持下,基金份额持续增长。至5月25日,该基金的基金份额达到102.92亿份,而它去年成立时规模只有2.69亿份。当天,该基金的资产净值也达到119.9亿元。
在今年资金涌入固收类资产的大背景下,近日多只债基闭门谢客,对个人投资者申购发布“限购令”,限购金额在0元-1,000万元不等。
数据显示,今年3、4月份以来,部分绩优中短债基和普通债基确实受到踊跃申购,为避免摊薄投资者收益,应对中短债“资产荒”,各家公募采取了限制申购、久期、杠杆等多元化投资策略,力争超额收益。
5月31日,农银汇理基金发布公告称,农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金成立,基金合同生效日期为5月30日。
公告显示,该基金募集时间为2022年4月29日至2022年5月26日,募集有效认购总户数5147户,募集期间净认购金额约6.40亿元。
5月30日,融通基金发布高管变更公告,董事长高峰因个人原因离任,张威出任董事长一职。
公告显示,张威自2022年5月至今任新时代证券董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。
5月30日,博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(下称“博时四月享债基”)于5月30日起公开发售。
该基金拟由倪玉娟担任基金经理。倪玉娟是博士毕业,2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师,2014年加入博时基金,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理,现任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金等产品的基金经理。
5月30日起发行的嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金(以下简称“嘉实同业存单指数基金”,基金代码015861),除了拥有同业存单指基的低门槛、高信用等级、高性价比等共性优势外,还自带名将坐镇、系统保障、平台实力加持等个性基因,近期投资者关注度持续提升。
其中,这类同业存单指基跟踪中证同业存单AAA指数,为同业存单飞入寻常百姓家提供了低门槛投资捷径,给了普通人间接参与同业存单的机会,投资门槛低至1元,费率设计上也很亲民。
在投资中想要获取良好收益,还需要关注能够穿越多轮牛熊的优秀基金。从头部基金公司来看,以华夏基金为例,公司旗下涌现出了多只长跑能力出众的基金。
数据显示,截至5月23日,华夏大盘精选自2004年8月11日成立以来累计收益率3,317.23%,年化回报21.95%;华夏回报自2003年9月5日成立以来累计收益率1,469.94%,年化回报15.84%;华夏红利自2005年6月30日成立以来累计收益率1,043.96%,年化回报15.5%。
5月30日,华夏基金发行推出新混基,为华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“华夏低碳经济一年持有混合A”),基金经理为吕佳玮。
公开信息显示,华夏低碳经济一年持有混合A以“在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
吕佳玮,清华大学工学硕士,2012年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员。现任华夏节能环保股票型证券投资基金等基金经理。
自2022年5月11日,吕佳玮起任华夏低碳经济一年持有混合A的基金经理。截至2022年5月31日,吕佳玮共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,吕佳玮任职的华夏节能环保股票A至今已4年又294天,任职回报率为89.46%。
5月30日,恒生前海基金祭出新混基,为恒生前海高端制造混合型证券投资基金(以下简称“恒生前海高端制造混合A”),基金经理为邢程。
公开信息显示,恒生前海高端制造混合A以“重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造相关行业的优质企业进行投资,在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
邢程,现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。此前,邢程曾就职于汇丰前海证券有限公司、中国石油(香港)有限公司。
自2022年5月25日,邢程开始任职恒生前海高端制造混合A的基金经理。截至2022年5月31日,邢程共任职2只混合型基金。其中,截至2022年5月30日,恒生前海港股通精选混合近1月阶段涨幅为0.12%,跑输同类平均3.39%,同类排名24313009,排名不佳。
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