2020-2021年中国电竞直播行业发展专题研究报告 I 核心观点市场规模：电竞直播发展正处黄金时期，2022年市场规模将突破400亿元目前，中国电竞直播行业具有政策利好及资本力量雄厚等发展条件；与此同时，受新冠疫情影响，中国电竞直播平台获得发展红利。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国电竞直播平台市场规模保持稳定增长态势，预计到2022年达405.9亿元。竞争格局：电竞直播行业进入新阶段，视频平台加码布局随着以快手、bilibili为代表的视频平台加码布局，中国直播电竞行业将进入新的竞争阶段。平台或利用深耕电竞直播赛道资源优势，或借助自身资本力量和庞大用户规模...

　　2020-2021年中国电竞直播行业发展专题研究报告 I 核心观点市场规模：电竞直播发展正处黄金时期，2022年市场规模将突破400亿元目前，中国电竞直播行业具有政策利好及资本力量雄厚等发展条件；与此同时，受新冠疫情影响，中国电竞直播平台获得发展红利。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国电竞直播平台市场规模保持稳定增长态势，预计到2022年达405.9亿元。竞争格局：电竞直播行业进入新阶段，视频平台加码布局随着以快手、bilibili为代表的视频平台加码布局，中国直播电竞行业将进入新的竞争阶段。平台或利用深耕电竞直播赛道资源优势，或借助自身资本力量和庞大用户规模，能够为用户提供更多元的观看电竞赛事及相关直播内容的选择。行业调研：电竞直播平台内容多元化发展，八成用户满意内容丰富度当前中国电竞直播平台内容类型百花齐放IM电竞，平台注重衍生自制IP布局，通过“ 电竞直播＋ “加入泛娱乐化内容，因此更贴近用户的观看需求。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，79.9％的受访电竞直播用户表示满意平台电竞相关内容的丰富度。 叫中国电竞直播行业发展概况 12022年中国电竞市场规模将突破1800亿元iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国电竞市场规模保持平稳增长态势，预计到2022年将增长至1843.3亿元。 艾媒咨询分析师认为，近年来，爆款游戏、 电竞赛事均广受欢迎，行业规范化发展趋势明显。虽然在新冠疫情影响下，电竞行业在线下发展受阻，但线上市场在直播、 短视频平台助力下增长迅速，总体规模实现逆势上扬。2018-2022年中国电子竞技行业市场规模及预测Market Scale and its Forecast of China E-Sports Industry from 2018 to 2022 1736.0 1843.3 1365.6 982.2 835.8 2018 2019 2020 2021E 2022E ■电竞市场规模（亿元） 12022年中国移动电竞市场规模将突破1250亿元 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 中国移动电竞市场规模快速增长， 预计2022年将达1256.3亿元im电竞。艾媒咨询分析师认为， 由千移动端游戏设定的设备门槛较低， 且移动电竞具有便捷性、 设备门槛低等优势，因此智能手机用户规模不断增长， 为推广移动端游戏提供了设备基础条件， 因此中国移动电竞市场前景值得看好。449.3 2018 2018-2022年中国移动电子竞技行业市场规模及预测Market Scale and its Forecast of China Mobile E-Sports Industry from 2018 to 2022 1168.5 889.7 580.6 2019 2020 2021E ■移动电竞市场规模（亿元）数1256.3 2022E 0.001.002.003.004.005.00 1 电竞行业政策利好， 为电竞直播奠定基础近年来， 电子竞技逐步获得国家认可， 国家陆续出台相关政策文件， 为电竞产业发展提供政策支持， 引导电竞产业规范化发展。 艾媒咨询分析师认为， 随着国家提高电竞认可度， 有助千改变民众对电竞的刻板印象， 同时有助于推动电竞行业健康有序发展。 电竞直播属千电竞行业的细分领域，整体良好的政策环境为电竞直播的发展奠定了基础。2015 年2016 年7月：国家体育总局颁布《电子竞技赛事管理暂行规定》，为电子竞技产业发展提供了政策支持与规范。4月：国家发改委发布《关千印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》，指出以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。6月：国家体育总局发布《体育产业发展” 十三五 ”规划》，指出以电竞等运动项目为重点9月：教育部发布《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》，增补电子竞技运动与管理专业。10月：国务院办公厅印发《关千加快发展健身休闲产业的指导意见》，指出推动电子竞技等时尚运动项目健康发展。2017 年 4月：文化与旅游部发布了《文化部“ 十三五 ”时期文化产业发展规划》，提出推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、 电子游戏等游戏门类协调发展，促进电子竞技、 游戏直播等新业态发展。2019 年4月：国家统计局公布最新的《体育产业统计分类(2019)》，电子竞技被列入进02大类体育竞技表演活动。  1 电竞赛事多元化发展中国电竞游戏逐步多元化发展， 与此同时， 随着游戏授权、IP自制等，各类电竞赛事也趋向多元化发展。目前， 电竞赛事主要分为单一类、综合类两种。 由千电竞直播平台需获得直播授权方可直播赛事， 为进 一步拓宽平台业务板块，扩大直播平台用户规模， 平台着手自制IP内容，其中包括自制电竞赛事。叨勹口 VERW A T CHLE.AGUE 至衫？，Imm I (．（ ， Im/单 一 类电子竞技赛事综合类也忠 雷 @ESL J W C G啤I `) 1 \，I｀ ｀I1 `＇\、！IlIM电竞l 、 、: 、，， 干台自制类， ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 平台自制类__________________., 1 中国电竞直播行业发展新特点分析电竞直播作为电竞传播的 一 个重要途径，随着电竞行业进入黄金时期以来，直播平台也进入了发展新阶段，相较以往，其模式、 内容、 技术等均出现了新特点。 艾媒咨询分析师认为，传统电竞直播模式的单一 性局限了行业发展。 随着电竞直播步入新阶段，直播平台从规范化直播版权等问题，借此维护上下游企业良好发展关系；平台借助技术驱动发展，逐步转变运营模式、 拓宽盈利渠道，最终促进行业发展。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．“电竞直播＋明星”成为新爆点：目前， 明星跨界参与电竞直播已成为潮流。 电竞直播平台通过构建针对艺人的电竞直播形式， 借助明星自带的流量、 热度等， 为电竞传播带来新的爆发点。L游戏直播版权规范化：游戏厂商针对直播侵权问题进行积极维权，并接连胜诉；同时众多针对游戏直播版权归属问题的研讨会的召开， 司法部门及学术界共同推动游戏直播版权规范化。技术驱动娱乐：-----------------------------------------------------------------------: 随着SG、 AR / Al等技术进步， 电竞直播加快布局前沿技术应用， 以科技赎能内容制作，提升用户体验。， 12022年中国电竞直播市场规模将突破400亿元iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国电竞直播市场规模不断扩大，2020年达221.5亿元，预计到2022年将达405.9亿元。 艾媒咨询分析师认为，在电竞行业快速发展的带动下，中国电竞直播平台获得发展红利，行业建立并完善规范体系，逐渐健康有序地发展；电竞认可度提高的同时，电竞直播的认知度也随之提升。 综合多重因素IM电竞，中国电竞直播市场前景明朗。2018-2022年中国电竞直播市场规模及预测Market Scale of E-Sports Live Streaming Platforms in China from 2018 to 2022 405.9 305.9 221.5 152.8 93.8 2018 2019 2020 2021E 2022E 市场规模（亿元） 1 中国电竞直播平台用户规模保持稳定增长态势iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国电竞直播平台用户规模保持稳定增长态势，2022年将增长至达2.72亿人。 艾媒咨询分析师认为，电竞直播用户规模不断扩大，以及其用户结构趋于复杂化、 多元化，从而带动了电竞直播市场需求增长，以及对产品服务的质量水平提出更高的要求。2018-2022年中国电竞直播平台用户规模及预测User Scale of E-Sports Live Streaming Platforms in China from 2018 to 2022 2.36 2.54 2.72 2.02 1.67 2018 2019 2020 2021E 2022E 用户规模（亿人） 吟中国电竞直播行业竞争格局分析 1 中国电竞直播行业生态链全景图围绕电竞直播平台， 其生态圈涌现了各类相关主体， 涉及内容制作、 内容传播、 商业业务、 市场监管等多领域。 艾媒咨询分析师认为， 受新冠疫情严重冲击， 电竞行业相关线下业务运营困难， 品牌赞助减少；云游戏市场发展火热， 且部分线下赛转为线上赛， 电竞直播平台利好尽显， 同时也凸显了极强的抗风险性，为电竞直播行业生态链带来了生机。版权方＿ 授权品牌赞助方授权仁膳 ifl}/lfx; 老Ten c ent Games 巨A闵络＇，讨 1 m 店 V合作方＿ 授权资源内容提供方先 先 ＿ ＿贞助＿ NEOT V 提供内容商业合作电竞直播平台句＿ 管l监部管监＿ 管监 网信办、广电总局、 体育总局、 公安部门、 文化部门等 I 竞争格局电竞直播平台面临新势力挑战当前虎牙、 斗鱼等电竞直播平台依托在电竞直播领域的经久发展积累了一 定的底蕴，具有较强的市场竞争力；与此同时， 以抖音、 快手、bili bili为代表的视频平台正逐步拓展电竞直播业务。 艾媒咨询分析师认为， 电竞直播平台通过深耕电竞直播领域将进 一 步提升其竞争实力， 而抖音、 快手、bili bili等以其他领域为主营业务的平台拓展电竞直播领域， 它们参与电竞直播赛道的角逐也有助千增长行业竞争活力，使用户能IM电竞够获得更多元的选择。电竞直播平台 长视频及短视频平台赛事版权竞争电l一 ，暹战队、 头部主播流动寸抖音快手 I 竞争格局电竞直播平台凸显用户优势iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 电竞直播头部平台拥有庞大的活跃用户规模， 且受访的平台用户超90％为玩家群体。 艾媒咨询分析师认为，虎牙、 斗鱼等电竞直播平台用户活性较强， 且在玩家群IM电竞体渗透率较高， 与此同时玩家拥有较为强烈的分享意愿， 因此平台用户具有 一 定的影响力， 利于提高用户粘性。 未来，电竞直播平台应深挖平台优势， 突破内容壁垒，由此抵抗外部竞争带来的行业冲击。虎牙斗鱼企鹅电竞2020年第三季度移动端月活7420万人5960万人546万人玩家群体渗透率92.6% 91.2% 91.1% 玩家内容分享意愿80.5% 80.0% 80.7% 用户重合度77.6% 77.2% 79.8% 注：用户重合度＝同时使用其他平台用户数／使用该平台用户总数样本来源：草苺派数据调查与计算系统(Strawberry Pie) 数 样本量：N=2152;调研时间：2020年  I 战略布局虎牙持续深耕电竞近年来，虎牙持续深耕电竞领域。 虎牙平台游戏内容全面发展，汇聚众多战队与主播，并积极拓展电竞游戏赛事， 成为中国唯 一一 个拥有英雄联盟四大赛区直播权的直播平台。 艾媒咨询分析师认为，虎牙深耕电竞有利千平台更好地为用户提供沉浸式体验，提高用户忠诚度。 未来，虎牙可通过发展自制IP等方式突破内容壁垒，获取新 一 轮发展红利。游戏赛事直播巨一 二自制赛事IP虎牙天命杯签约战队第三方官方赛事英雄联盟职业联赛日常直播云兀夕五英雄联盟lol云顶之弈和平精英绝地求生 王者荣耀 天涯明月刀手游~ RNG IG Uzi Letme   I 用户属性平台用户普遍年轻化iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 电竞直播主流平台用户普遍呈现年轻化特点， 其中虎牙直播及bilibili分别在电竞直播平台及视频平台中95后用户占比最高， 达到63.7％及65.5%。 艾媒咨询分析师认为，年轻用户对新鲜事物持有较高的兴趣， 因此， 用户结构偏年轻化有利于电竞直播平台在丰富直播内容时更容易被用户接受， 同时也有利于长视频及短视频平台转换用户。2020中国主流电竞直播平台95后用户占比Proportion of Users who born after 1995 on E-Sports Live Streaming Platforms in China in 2020 电竞直播平台 长视频及短视频平台虎牙 63.7% bilibili 65.5% 企鹅电竞 63.5% 快手斗鱼 抖音 I 用户属牙直播平台用户粘性更高iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 电竞直播平台用户呈现平均观看频次较高、 平均观看时长较长的特点， 其中虎牙直播平台的受访用户中， 每周观看1次以上的用户占比达87.9%。 艾媒咨询分析师认为，经过多年发展， 电竞直播平台培养了一 定规模的高粘性用户群体， 坚定的用户基础成为电竞直播平台的竞争优势之 一 ， 为平台维持甚至提高市场份额提供条件。2020中国电竞直播平台用户平均观看频次及时长调查Survey on Average Viewing Frequency and Length of Time of E-Sports Live Streaming Platforms in China in 2020 平均观看频次■ 1天1次及以上 ■ 1周3-5次 ■ 1周1-3次 其他虎牙 37.2% 29.3% 企鹅电竞 30.7% 38.7% 斗鱼 0 30.2% 42.9% 企鹅电竞虎牙斗鱼平均观看时长■ 1小时以内 ■ 1-2小时 ■ 2-3小时 3小时以上37.9% 41.9% 16.1% 35.4% 49.8% 33.2% 51.7% 样本来源：草苺派数据调查与计算系统(Strawberry Pie) 样本量：N=2152;调研时间：2020年 I 用户属性快手、bilibili用户偏好网络直播2020中国电竞直播平台用户偏好度调查Survey on Users Preference of E-Sports Live Streaming Platforms in China in 2020 uy ＝ 翘 t 央手比比网络直播121.9 67.6 133.0 124.2 综合类视频80.5 78.1 122.6 133.2 短视频68.3 98.9 101.8 114.7 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 虎牙、 快手、 bilibili 用户对于网络直播的TGI指数均大千100, 分别为121.9、 133.0、124.2。 艾媒咨询分析师认为，长视频及短视频平台用户对网络直播较高的偏好有助于平台在拓展电竞直播平台业务时， 将原有用户转换为电竞直播新用户， 降低扩大电竞直播用户规模的成本。注：TGI指数计算公式＝目标群体中具有某 特征的群体所占比例／总体中具有相同特征的群体所占比   Go Jupiter  1 中国电竞直播平台签约知名主播分析对比_ L IIII t ____ ____ － ___ _ -0000 _ j ____ 1 ____ ____ － ___ _ 。+ 0 －－ + ＋ + ＿ 1 。 数－万－万 万 －万阅－74－0472-74围订－2 147范1值－ － 1 2 1 数-－－ 11 ____ ll _ __ _，1-___ _ 愿45态千-－－ 宝论低）王...